Анализ региональных дисбалансов и особенностей формирования цепочек поставок говядины в Кыргызской Республике

В 2025-2026 годах в Кыргызской Республике отмечается устойчивый рост поголовья скота и объемов производства мяса во всех областях, преимущественно за счет наращивания поголовья крупного рогатого скота (далее – КРС). Структура типичной товаропроводящей цепочки в секторе говядины может быть описана как последовательность звеньев «фермер – скотный рынок – посредник – убойный цех – розничная торговля – потребитель». Совокупный вклад всех типов посредников и сопутствующих сервисов (логистика, убой, хранение, розница, услуги рынков) в конечную потребительскую цену оценивается на уровне порядка 20-25%, при этом структура и распределение этой надбавки заметно различаются по регионам республики.

По результатам последнего единовременного учета поголовья (конец 2025 года) основная часть КРС сосредоточена в южных и центральных регионах Кыргызстана. На Ошскую область приходится ориентировочно 22% от совокупного поголовья КРС по стране, на Джалал-Абадскую область около 21%, на Чуйскую область порядка 17%. Указанные оценки согласуются с открытыми данными Национального статистического комитета Кыргызской Республики: на конец 2024 года зарегистрировано 401 615 голов КРС в Ошской области, 381 729 в Джалал-Абадской, 309 342 в Чуйской области. В остальных регионах поголовье КРС ниже: Нарынская область 215 563 голов, Баткенская 147 508, Иссык-Кульская 284 252, Таласская 69 940 голов, что отражает как природно-климатические, так и инфраструктурные особенности указанных территорий.

Диаграмма 1. Поголовье крупного рогатого скота по областям на конец 2024 года

Тысяч голов. Данные из абзаца выше; значения округлены до 0,1 тыс. голов.

Анализ динамики показывает, что во всех областях сохраняются положительные темпы роста производства мяса. По сравнению с январем 2024 года общее поголовье КРС увеличилось почти на 2% и достигло порядка 1,83 млн голов по стране. При этом коэффициенты убойного выхода и плотность скотоводства демонстрируют выраженную региональную дифференциацию. Наиболее интенсивное разведение коров фиксируется в Джалал-Абадской области (до 22,6% от национального стада коров) и в Ошской области (около 22%), что формирует в данных регионах производственные кластеры, ориентированные на скотоводство и мясное производство.

Сложившаяся территориальная структура поголовья КРС формирует региональные дисбалансы между зонами производства и потребления. В Чуйской области и городе Бишкек, где сосредоточена значительная часть городского населения и платежеспособного спроса, собственное поголовье скота относительно невелико, вследствие чего значительные объемы мяса завозятся из соседних областей. Напротив, южные регионы (прежде всего Ошская и Джалал-Абадская области) традиционно характеризуются высокой насыщенностью поголовьем скота, однако ограниченным наличием крупных мясоперерабатывающих мощностей и развитых логистических узлов, что повышает роль посредников и транспортных издержек.

В общем виде цепочка производства и сбыта говядины выглядит так:

На каждом из указанных этапов формируется торговая наценка (маржа) и/или добавляются прямые затраты (корма, ветеринария, транспортировка, холодное хранение, услуги рынков, налоги и сборы). По предварительным оценкам, фермерская составляющая цены (стоимость живого веса) находится в диапазоне 550-580 сом/кг, что в среднем соответствует 75-80% конечной розничной цены на говядину. Оставшиеся 20-25% приходятся на логистику, услуги посредников, убой и переработку, розничную торговлю и сопутствующие расходы вне фермы.

Диаграмма 2. Из чего состоит условная цена 710 сомов за 1 кг в Бишкеке

По строке «г. Бишкек» региональной таблицы: фермер — 570 сомов (80,3%), остальные восемь составляющих — 140 сомов (19,7%). Это условные компоненты цены из доклада, не чистая прибыль участников.

Диаграмма 3. Как распределяются остальные 140 сомов

Сомов на 1 кг. Данные из строки «г. Бишкек» региональной таблицы ниже. Сумма восьми составляющих — 140 сомов.

Таблица. Распределение долей фермеров, посредников и издержек в цене мяса в разрере областей и городов

Из таблицы видно, что в Нарынской, Ошской и Баткенской областях, фиксируются повышенные доли розничной наценки и логистических затрат в стоимости 1 кг говядины. Доля розничной наценки в этих регионах составляет ориентировочно от 9 до 14%, а доля логистических издержек (транспортировка, в том числе с использованием холодильных мощностей) около 2-3% конечной цены, что обусловлено значительной удаленностью от основных центров потребления и менее развитой инфраструктурой транспортно-логистических коридоров.

В то же время в Чуйской области и городе Бишкек, выступающих центральным потребительским рынком, фермерская составляющая цены достигает до 82%, тогда как логистические надбавки остаются минимальными. Это связано с более короткими плечами доставки, высокой концентрацией сбыта и относительно развитой дорожной и рыночной инфраструктурой, что снижает совокупную долю посреднических и транспортных наценок.

Диаграмма 4. Розничная наценка и логистика по областям и городам

Сомов на 1 кг. Показатели девяти территорий взяты из региональной таблицы выше; ее условная итоговая цена для каждой территории составляет 710 сомов.

Отдельного внимания заслуживает структура затрат в Нарынской области. Здесь наибольшую нагрузку на себестоимость несут затраты на корма и ветеринарное обслуживание, достигая примерно 5-6% конечной цены. Указанное обстоятельство отражает особые условия содержания скота, в том числе необходимость дополнительного закупа кормов в зимний период, что повышает чувствительность фермерских хозяйств к ценовым шокам на рынке кормов.

При этом во всех регионах в структуре цены присутствует условная налоговая составляющая около 10 сом за 1 кг говядины (порядка 1,4% конечной цены). На практике данная компонента может включать в себя налог на добавленную стоимость, местные сборы рынков и иные платежи, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики. Указанный элемент, хотя и имеет относительно небольшой удельный вес, в совокупности с логистическими и торговыми наценками формирует конечную нагрузку на потребителя и влияет на доступность мясной продукции для населения, особенно в социально уязвимых группах, также стоит учитывать, что согласно официальным данным, Национального статистического комитета Кыргызской Республики уровень бедности в Нарынской области является одним из высоких процентных показателей по стране.

Основные факторы, объясняющие региональные различия в цене и структуре затрат:

По результатам анализа детерминантами региональных различий в уровне цен и структуре затрат в цепочке производства и сбыта говядины являются: удаленность и состояние инфраструктуры, объем и концентрация производства, сезонные колебания стоимости кормовой базы, концентрация торговли и структура розничной маржи, а также развитие кооперации и сокращение посреднической цепочки.

В Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской областях, а также на отдельных участках юга страны, состояние дорожной сети и транспортно-логистической инфраструктуры остается ограничивающим фактором развития мясного рынка. Более низкое качество дорог, большие расстояния до крупных центров потребления и недостаточное развитие оптово-распределительных узлов приводят к:

• росту транспортных расходов и времени доставки;
• удлинению товаропроводящей цепочки (участие большего числа посредников);
• увеличению доли транспортной и посреднической надбавки в конечной цене на мясо.

Показателен пример доставки скота из Ат-Башинского района Нарынской области в город Бишкек, при которой, по оценкам отраслевых экспертов и представителей ассоциаций мясопроизводителей, зачастую задействовано несколько звеньев посредников, что дополнительно повышает суммарную маржу и логистические издержки.

В противоположность этому, в регионах с относительно развитой инфраструктурой и высокой концентрацией рынка прежде всего в Чуйской области и городе Бишкек длина логистической цепочки короче, число посредников меньше, а следовательно, логистические издержки и доля транспортной надбавки в цене существенно ниже.

Абсолютный объем поголовья скота и концентрация производителей в регионе напрямую влияют на уровень конкуренции и конфигурацию потоков сырья. В Джалал-Абадской и Ошской областях сосредоточено значительное число фермерских хозяйств и высокие объемы производства, однако мощности мясоперерабатывающих предприятий ограничены. В этой связи существенная часть животных вывозится на рынки других областей, в том числе в Чуйскую область и Бишкек.

В Чуйской области общий объем производства сравнительно ниже, однако спрос централизован в столичном агломерационном центре городе Бишкек, где, согласно данным государственного мониторинга, наблюдаются одни из самых высоких розничных цен на говядину. В этих условиях для фермеров экономически целесообразно выходить на крупные оптовые рынки, что способствует снижению относительной маржи посредников и увеличению доли фермерской составляющей в цене.

Сезонный фактор является важным драйвером различий в структуре затрат. В зимний период, когда естественные пастбища малодоступны или полностью недоступны, фермеры вынуждены в большей степени опираться на закупные корма. В результате цены на сено, фураж и комбикорма существенно возрастают, что особенно заметно в Нарынской, и Иссык-Кульской областях, где зависимость от дополнительного прикорма выше. Такая ситуация приводит к:

• увеличению доли затрат на корма в структуре себестоимости,
• росту финансовой нагрузки на мелкие и средние хозяйства,
• повышению чувствительности цен на мясо к шокам на рынке кормов.

Летний период характеризуется расширением пастбищных возможностей и ростом предложения мяса (в том числе за счет реализации молодняка), что локально оказывает сдерживающее влияние на цены в ряде районов. Однако ввиду того, что мясо является продуктом с относительно длительным сроком хранения, общий сезонный тренд розничных цен остается сглаженным и колебания выражены слабее, чем в сегменте скоропортящихся продуктов.

Согласно анализу, пространственная организация оптовой и розничной торговли мясом оказывает существенное влияние на величину совокупной торговой маржи в цене говядины. В городах Бишкек и Ош функционируют организованные оптовые продовольственные площадки и крупные рынки, включающие элементы кластерной инфраструктуры (оптовые ряды, складские и холодильные мощности, логистические сервисы). Наличие таких узлов обеспечивает:

• укрупнение партий и снижение удельных издержек обращения;
• повышение прозрачности ценообразования и конкуренции между участниками;
• сокращение количества посреднических звеньев между фермером и конечным ритейлом.

В результате в столичном и крупном городском сегменте доля торговой маржи в конечной цене относительно ниже, а фермерская составляющая выше, чем на периферийных рынках. Вместе с тем, на периферии на мелких рынках в Джалал-Абадской, Баткенской и ряде других областей концентрация торговли низкая, преобладает мелкорозничный формат, а комиссионные сборы рынков и торговая наценка розницы остаются завышенными, что ведет к росту розничной цены для местного населения при сопоставимой фермерской цене.

Ключевым институциональным фактором снижения издержек выступает уровень развития сельскохозяйственной кооперации. В тех районах, где активно действуют кооперативы и крупные хозяйства (отдельные территории Джалал-Абадской и Чуйской областей), фермеры получают возможность заключать прямые договоренности с перерабатывающими предприятиями, оптовыми базами и торговыми сетями, минуя часть посредников.

В регионах, где кооперативное движение развито слабо, преобладают индивидуальные крестьянские хозяйства, не имеющие устойчивых каналов сбыта и вынужденные реализовывать продукцию через многозвенную систему посредников. Это объективно увеличивает конечную цену для потребителя и ограничивает возможности для инвестиционного развития самих хозяйств.

В этой связи, считаем целесообразным использовать указанные расчеты и выводы при подготовке государственных программ и принятии соответствующих решений.