Анализ отдельных сегментов рынка строительных материалов Кыргызской Республики за 2023–2025 годы

В 2023-2025 годах рынок строительных материалов Кыргызской Республики характеризовался ростом внутреннего спроса и строительной активности. Причем, рынок формировался под воздействием двух основных факторов: расширения строительной активности и одновременного увеличения внутренних производственных мощностей. По итогам 2025 года выпуск промышленной продукции в стране вырос на 10,6%, при этом производство резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов увеличилось сразу на 35,7%. Это связано с формированием в Кыргызской Республике устойчивого внутреннего спроса на строительные материалы со стороны жилищного, инфраструктурного и коммерческого строительства.

На основании данных официальной статистики Национальным институтом проведен анализ производства, импорта и экспорта четырех видов строительных материалов за 2023–2025 годы: листового стекла, кабельно-проводниковой продукции, газобетонных блоков и керамической плитки.

При проведении анализа учитывалось, что статистические показатели производства и внешней торговли по отдельным видам продукции не всегда являются сопоставимыми. Так, производство учитывается по видам промышленной продукции, тогда как импорт и экспорт - по шестизначным кодам ТН ВЭД ЕАЭС. В связи с этим расчётное внутреннее потребление определялось только в тех случаях, когда натуральные единицы измерения и охват продукции позволяли провести соответствующий расчёт.

1. Листовое стекло

В анализ включены необработанное листовое стекло и флоат-стекло, учитываемые по соответствующим товарным позициям 7003-7005 ТН ВЭД ЕАЭС. Обработанное и безопасное стекло, многослойное стекло и стеклопакеты в расчёт не включались.

Производство необработанного листового стекла в Кыргызской Республике увеличилось с 14,4 млн кв. м в 2023 году до 22,7 млн кв. м в 2024 году, или на 56,8 процента, а в 2025 году составило 23,1 млн кв. м.

Кроме того, производство термически полированного листового стекла и стекла со шлифованной или полированной поверхностью составило 831 тыс. кв. м в 2023 году, 720,2 тыс. кв. м в 2024 году и 831,4 тыс. кв. м в 2025 году.

В целом совокупный объём производства указанных видов листового стекла составил:

Расчётное внутреннее потребление определено по формуле: производство плюс импорт минус экспорт.

В стоимостном выражении производство листового стекла составило 2,8 млрд сомов в 2023 году; 2,5 млрд сомов в 2024 году и 3,2 млрд сомов в 2025 году.

Импорт соответствующих видов листового стекла увеличился с 410,7 млн сомов, или 4,6 млн долл. США, в 2023 году до 602,6 млн сомов, или 6,9 млн долл. США, в 2024 году и 767,0 млн сомов, или 8,7 млн долл. США, в 2025 году.

Одновременно экспорт составил 1,8 млрд сомов, или 20,8 млн долл. США, в 2023 году; 1,8 млрд сомов, или 20,8 млн долл. США, в 2024 году и 1,7 млрд сомов, или 20,2 млн долл. США, в 2025 году.

Таким образом, Кыргызская Республика располагает значительными производственными мощностями по выпуску листового стекла и является нетто-экспортёром данной продукции. Хотя следует отметить, что при этом в Кыргызской Республике единственным производителем листового стекла является стекольный завод ООО «Интергласс» (г. Токмак). Это стопроцентная дочерняя компания немецкого холдинга Steinert Industries GmbH. Завод работает более 20 лет и выпускает продукцию, соответствующую как местным, так и европейским стандартам. ООО «Интергласс» производит четыре основных вида листового стекла:

Флоат-стекло (Float glass)

Основная продукция завода. Характеризуется равномерной толщиной и термополированной поверхностью. Это базовое листовое стекло, которое используется как самостоятельный продукт и как заготовка для дальнейшей переработки.

Зеркальное полотно

Зеркала изготавливаются по экологичной бессвинцовой технологии с серебряным покрытием, устойчивы к влажности, перепадам температур и окислению.

Ламинированное стекло (триплекс)

Архитектурное стекло, состоящее из двух или более слоёв, склеенных полимерной плёнкой. При ударе плёнка удерживает осколки. Применяется для остекления фасадов, дверей, перегородок, стеклянной мебели, перил и ступенек.

Пулестойкое стекло

Выпускается трёх классов защиты - толщиной 28, 34 и 70 мм.

Кроме того, дочерняя компания

ОсОО «Интергласс-Строй» производит: закалённое стекло (4-10 мм), стеклопакеты, моллированное (гнутое) стекло, а также осуществляет гидроабразивную резку, пескоструйную обработку и различные виды обработки кромки.

Вместе с тем, сохранение импорта стекла в Кыргызской Республике свидетельствует о наличии внутреннего спроса на отдельные виды стекла, различающиеся по толщине, размерам, покрытиям и другим техническим характеристикам. Основной потенциал дальнейшего развития отрасли связан не столько с увеличением производства листового стекла, сколько с расширением выпуска энергосберегающего, низкоэмиссионного, солнцезащитного, окрашенного, тонированного и других специальных видов строительного стекла.

Необходимо также отметить, что сейчас группа компаний «Айнекстан» осуществляет переработку листового стекла, включая выпуск рифленого и тонированного стекла.

2. Кабельно-проводниковая продукция

Для оценки внешней торговли кабельно-проводниковой продукцией рассмотрены данные по товарной позиции 8544 ТН ВЭД ЕАЭС. Данная позиция включает не только строительные провода и кабели, но также обмоточные, коаксиальные и волоконно-оптические кабели, комплекты проводов для транспортных средств и другие виды продукции.

Для более точной оценки рынка кабельно-проводниковой продукции строительного назначения отдельно рассмотрены товарные позиции 854442, 854449 и 854460 ТН ВЭД, охватывающие электрические проводники на напряжение до и свыше 1 000 В.

Основные показатели рынка кабельно-проводниковой продукции Кыргызской Республики за 2023-2025 годы

В 2023-2025 годах рынок кабельно-проводниковой продукции Кыргызской Республики характеризовался существенным ростом импортных поставок. Стоимость импорта рассматриваемых видов проводов и кабелей увеличилась с 19,7 млн долл. США в 2023 году до 48,7 млн долл. США в 2025 году, или в 2,5 раза. В сомовом выражении импорт увеличился с 1,7 млрд до 4,2 млрд сомов, или примерно в 2,5 раза.

Особенно интенсивный рост произошёл в 2025 году. По сравнению с 2024 годом физический объём импорта увеличился с 6,6 тыс. до 11,9 тыс. тонн, или на 80,3%, а стоимость с 34,9 млн до 48,7 млн долл. США, или на 39,5%.

Одновременно внутреннее производство демонстрировало неустойчивую динамику. Выпуск электрических проводов и кабелей с соединителями или без них на напряжение свыше 80 В, но не более 1 000 В увеличился с 5,70 тыс. км в 2023 году до 8,92 тыс. км в 2024 году, однако в 2025 году снизился до 3,06 тыс. км, то есть на 65,7% по сравнению с 2024 годом.

Стоимость производства прочих изолированных проводов и кабелей увеличилась со 100,4 млн сомов в 2023 году до 255,7 млн сомов в 2024 году, после чего в 2025 году снизилась до 187,6 млн сомов, или на 26,6% относительно 2024 года. При этом объем производства в 2025 году оставался на 86,9% выше уровня 2023 года в стоимостном выражении.

Таким образом, кабельно-проводниковая продукция является одним из наиболее перспективных направлений импортозамещения. Увеличение импорта почти в 2,5 раза при одновременном снижении внутреннего производства в 2025 году свидетельствует о возможности расширения выпуска силовых кабелей, проводов для внутренней электропроводки, распределительных сетей, жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства.

Следует отметить, что в Кыргызской Республике есть несколько предприятий, которые занимаются производством кабельно-проводниковой продукции. К числу основных предприятий отрасли относятся завод «Бек Кабель», расположенный в Аламудунском районе Чуйской области, и ОАО «Кыргызкабель», расположенное в городе Каинды.

Вывод. Динамика 2023-2025 годов свидетельствует о наличии значительного потенциала расширения отечественного производства кабельно-проводниковой продукции. На фоне увеличения импорта почти в 2,5 раза и снижения внутреннего производства в 2025 году целесообразно рассмотреть возможности расширения выпуска силовых кабелей и проводов для жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, в первую очередь продукции, которая в настоящее время преимущественно обеспечивается за счёт импорта.

Таким образом, кабельно-проводниковая продукция является одним из перспективных направлений импортозамещения. Приоритетным представляется создание и расширение производства силовых кабелей, проводов для внутренней электропроводки, распределительных сетей и инфраструктурных объектов.

3. Газобетонные блоки

По данным Национального статистического комитета КР, производство газобетонных блоков в Кыргызской Республике составило 282,4 тыс. штук в 2023 году; 683,6 тыс. штук в 2024 году и 8,4 млн штук в 2025 году.

Таким образом, в 2024 году объём производства увеличился по сравнению с 2023 годом в 2,4 раза, а в 2025 году - более чем в 12 раз по сравнению с 2024 годом.

Столь существенный рост связан с вводом новых производственных мощностей, расширением круга отчитывающихся предприятий и уточнением статистического учёта.

Так, с августа 2024 года в городе Кант начал работу первый в Кыргызской Республике завод по производству автоклавного газобетона. После успешного завершения всех этапов строительства предприятие вышло на полную проектную мощность до 300 тысяч м³ продукции в год. Для проектирования строительства завода была приглашена международная команда специалистов из Германии, Малайзии и Китая, обладающая многолетним опытом в области газобетона. Они разработали технологическую схему, подобрали оборудование и помогли организовать производственный процесс в соответствии с международными стандартами.

Таким образом, появление завода в Канте обеспечило строительный сектор Кыргызстана стабильным источником высококачественных материалов. Ввод предприятия увеличил внутренние производственные мощности и создал предпосылки для снижения зависимости от импортных поставок газобетонных блоков.

В Лейлекском районе Баткенской области с декабря 2025 года начал работу крупнейший в стране современный автоматизированный эко-завод по производству газоблоков. Мощность предприятия составляет 432 тыс. кубометров или 12 млн штук газоблоков в год. В строительство вложено 67 % иностранных инвестиций и 33 % собственных средств. Общая стоимость проекта - 12 млн долларов США. Завод, расположенный на территории 5 гектаров, является кыргызско-китайским совместным предприятием. Продукция завода полностью ориентирована на внутренний рынок. Благодаря содержанию стекла в составе песка выпускаемые газоблоки отличаются высоким качеством.

Завод, предназначенный для производства автоклавных газобетонных блоков, возведен также в айылном аймаке Кочкорбаев Иссык-Атинского района. Проект реализован компанией ОсОО «ХУА РУЙ» в рамках инвестиционного соглашения. Завод начал работать с апреля 2026 года. Согласно информации от Министерства строительства, новое предприятие имеет возможность производить от 500 до 1500 кубических метров газобетонных блоков в день, а планируемый фактический выпуск за год составляет в среднем до 200 тысяч кубических метров.

С открытием новых предприятий по выпуску газоблоков импорт снизился и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Стоимость производства изделий из бетона для использования в строительстве, представляющих более широкую группу продукции, составила 3,8 млрд сомов в 2023 году, 4,8 млрд сомов в 2024 году и 9,3 млрд сомов в 2025 году. Вместе с тем, следует отметить, что в статистике внешней торговли Кыргызской Республики отсутствует отдельный показатель импорта и экспорта газобетонных блоков. Газобетон может учитываться в составе более широкой товарной позиции 681011 ТН ВЭД ЕАЭС - блоки и кирпичи строительные из цемента, бетона или искусственного камня. Поэтому, в связи с отсутствием в статистике сопоставимых данных по внешней торговле определить расчётное внутреннее потребление и долю импорта газобетонных блоков за 2023-2025 годы не представляется возможным.

Тем не менее можно отметить, что рост внутреннего производства свидетельствует об активном расширении данного сегмента за последние три года. Это связано с тем, что газобетон является объёмной продукцией с относительно высокой долей транспортных расходов в конечной цене, что создаёт естественные преимущества для размещения производств в Кыргызской Республике вблизи основных центров жилищного и инфраструктурного строительства.

4. Керамическая плитка

Для анализа внешней торговли керамической плиткой использованы данные по товарной позиции 6907 ТН ВЭД ЕАЭС, включающей керамические плиты и плитки для мощения и облицовки полов и стен, керамогранит, керамическую мозаику и отделочные изделия.

Импорт керамической плитки увеличился с 4,6 млн кв. м на сумму 25,1 млн долл. США в 2023 году до 7,6 млн кв. м на сумму 40, 7 млн долл. США в 2025 году. За два года физический объём импорта вырос на 65,2 процента, а его стоимость - на 62,2 процента.

Одновременно сохранялись значительные объёмы экспорта: от 4,8 млн до 5,1 млн кв. м в год. В 2023 году физический объём экспорта даже превышал импорт на 0,4 млн кв. м. Однако в 2024 году сформировался чистый импорт в объёме 0,8 млн кв. м, а в 2025 году - 2,5 млн кв. м.

Рост чистого импорта свидетельствует об увеличении емкости внутреннего рынка. Вместе с тем окончательная оценка потенциала отечественного производства требует уточнения происхождения экспортируемой продукции, поскольку часть экспорта может представлять собой реэкспорт. Необходимо также оценить наличие пригодной сырьевой базы, энергозатраты, предполагаемую себестоимость и конкурентоспособность продукции.

Среднегодовая потребительская цена одного квадратного метра керамической плитки составила 717,2 сома в 2023 году, 755,4 сома в 2024 году и 745,5 сома в 2025 году.

Устойчивый рост импорта и увеличение чистого импорта указывают на наличие значительного потенциала для создания или расширения производства керамической плитки и керамогранита при условии наличия соответствующей сырьевой базы, конкурентоспособной себестоимости и устойчивого спроса.

Основные выводы

Проведённый анализ показывает, что рассматриваемые сегменты строительного рынка находятся на различных стадиях развития.

Первое. Листовое стекло представляет собой наиболее развитый из рассматриваемых сегментов. Кыргызская Республика располагает значительными производственными и экспортными возможностями. Стоимость производства листового стекла увеличилась с 2 828,4 млн сомов в 2023 году до 3 178,7 млн сомов в 2025 году, или на 12,4%. Основной резерв развития отрасли связан с углублением переработки и освоением специальных видов строительного стекла.

Второе. Кабельно-проводниковая продукция характеризуется наиболее выраженной зависимостью от импорта. За 2023-2025 годы стоимость импорта электрических проводников, наиболее востребованных в строительстве и энергетической инфраструктуре, увеличилась почти в 2,5 раза и достигла 48,8 млн долл. США. При этом стоимость внутреннего производства прочих изолированных проводов и кабелей в 2025 году составила только 187,6 млн сомов (в 2023 году было 100,4 млн. сомов). Данный сегмент обладает наиболее очевидным потенциалом для импортозамещения.

Третье. Производство газобетонных блоков увеличилось с 282,4 тыс. штук в 2023 году до 8,4 млн штук в 2025 году, или в 29,7 раза. Вместе с тем столь значительный рост обусловлен не только вводом новых мощностей, но и возможным расширением круга отчитывающихся предприятий и уточнением статистического учета. Дальнейшее увеличение выпуска должно оцениваться с учетом емкости внутреннего рынка и фактической загрузки созданных мощностей.

Четвёртое. Импорт керамической плитки увеличился с 25,1 млн долл. США в 2023 году до 32,7 млн. долл. США в 2024 году и до 40,7 млн долл. США в 2025 году или темпы роста по сравнению с 2023 годом составили + 62,2%. Это указывает на быстрый рост потенциальной ниши для последующего расширения внутреннего производства.

Сравнительная оценка потенциала развития четырех сегментов рынка строительных материалов

Сравнительная оценка показывает, что каждый из рассматриваемых сегментов обладает собственным потенциалом развития. Для листового стекла приоритетным направлением является углубление переработки, для кабельно-проводниковой продукции - расширение конкурентоспособного внутреннего производства, для газобетонных блоков - обеспечение загрузки новых мощностей и сбалансированности предложения со спросом, для керамической плитки - оценка экономической целесообразности организации производства. В этой связи необходимо провести технический аудит производственных мощностей, оценить сырьевую базу и энергозатраты, содействовать сертификации продукции и подготовить финансово-экономические расчеты по перспективным инвестиционным проектам.

При этом рост импорта сам по себе не доказывает экономическую эффективность создания нового производства. Необходимо учитывать емкость рынка, предполагаемую себестоимость, энергозатраты, качество и доступность сырья, объем необходимых инвестиций, сроки окупаемости и конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с импортными аналогами.